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2020年,一度黯然失色的磷酸鐵鋰電池重現曙光,邁入新的增長(cháng)周期。
2020年磷酸鐵鋰電池占比持續上升,11月磷酸鐵鋰電池的裝車(chē)量在全材料類(lèi)型占比已達到44.4%。
另?yè)y計,11月我國動(dòng)力電池裝車(chē)量10.6GWh,同比上升68.8%,環(huán)比上升80.9%,其中磷酸鐵鋰電池共計裝車(chē)4.7GWh,同比上升91.4%,環(huán)比上升95.5%。
磷酸鐵鋰電池的悄然升溫既有政策調整的原因,也與高性?xún)r(jià)比車(chē)型的陸續投放分不開(kāi)。
2020年之前,補貼政策以高續航里程為導向,因此車(chē)企在車(chē)型研發(fā)上也格外追求高續航里程,以獲得最優(yōu)補貼;然而到了2020年,續航里程在300公里以下的車(chē)型無(wú)法再獲得補貼,一些企業(yè)不得不開(kāi)始降低對續航里程的追求,推出高性?xún)r(jià)比的車(chē)型。
2020年1-11月,A00級車(chē)型占比從2019年的21.9%提升至31.3%,主打A00級車(chē)型的五菱宏光和長(cháng)城歐拉前11個(gè)月的銷(xiāo)量分別達到了8.1萬(wàn)輛和4.2萬(wàn)輛,位列純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量榜第3位和第5位。
除A00/A0級車(chē)外,特斯拉Model 3的標準續航里程版本也采用了磷酸鐵鋰電池;大眾在8月的中國汽車(chē)論壇上,明確未來(lái)將采用磷酸鐵鋰電池;梅賽德斯-奔馳則在10月的戰略發(fā)布會(huì )上提出中低續航版本車(chē)型將采用磷酸鐵鋰電池的構想。
同時(shí),磷酸鐵鋰電池大勢逆襲的趨勢下,其產(chǎn)銷(xiāo)情況、市場(chǎng)集中度、價(jià)格以及生產(chǎn)工藝也隨之發(fā)生變化。
從產(chǎn)銷(xiāo)數據上看,2016年磷酸鐵鋰產(chǎn)量為7萬(wàn)噸左右,2017-2018年產(chǎn)量保持在7-8萬(wàn)噸,2019開(kāi)始儲能領(lǐng)域的需求增長(cháng)導致總產(chǎn)量提升至9-10萬(wàn)噸,2020年由于下半年需求旺盛,磷酸鐵鋰產(chǎn)量增至14萬(wàn)噸。
2021年新能源汽車(chē)、重卡、船舶、電化學(xué)儲能等多個(gè)領(lǐng)域需求共同釋放,估算明年磷酸鐵鋰保底需求25萬(wàn)噸。
市場(chǎng)集中度方面,2020年磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)集中度較高,幾家頭部企業(yè)占據了大概80%-90%的市場(chǎng)份額,德方納米、萬(wàn)潤、貝特瑞、裕能等基本都是寧德時(shí)代的供應商。
從價(jià)格方面來(lái)看,磷酸鐵鋰材料從11月初開(kāi)始漲價(jià),正常漲幅是2000元/噸,而原材料碳酸鋰漲價(jià)幅度已超過(guò)1萬(wàn)元/噸。
造成這種現象的主要原因是材料端龍頭企業(yè)集中,固定供貨給下游電池企業(yè),在這種供需格局下,價(jià)格向下游傳導的可能性較??;而原料端由于產(chǎn)品相對標準化,除了作為磷酸鐵鋰材料,還可以供貨給其他行業(yè),在下游供應上選擇更多。
目前,主流磷酸鐵鋰材料價(jià)格為3.5-4萬(wàn)元/噸,儲能用磷酸鐵鋰材料價(jià)格為3.1萬(wàn)元/噸左右,動(dòng)力用磷酸鐵鋰材料價(jià)格為3.5萬(wàn)元/噸。
生產(chǎn)工藝方面,當前磷酸鐵鋰電池主要有以下幾大工藝路線(xiàn):
1.磷酸鐵工藝,該工藝是現階段國內磷酸鐵鋰電池的主流工藝,比亞迪、北大先行、國軒高科均采用這種工藝,其優(yōu)勢在于生產(chǎn)的產(chǎn)品克容量和壓實(shí)密度較高;
2.硝酸鐵工藝,這種工藝生產(chǎn)的產(chǎn)品克容量稍低,但一致性較好,成本也更加可控;
3.鐵紅工藝,這種工藝生產(chǎn)的產(chǎn)品主要優(yōu)勢在于產(chǎn)品成本較低,劣勢在于克容量和壓實(shí)密度較低,目前更適用于作為儲能電池,該工藝下80%-90%的產(chǎn)品均流向了儲能領(lǐng)域;
4.水熱法工藝,這種工藝成本極高,生產(chǎn)的產(chǎn)品可達7-8萬(wàn)元/噸,其優(yōu)勢在于低溫性能及倍率性能較好,但由于價(jià)格昂貴,產(chǎn)品大多用在軍工領(lǐng)域;
5. 磷酸鋰工藝,這是今年推出的新工藝,其優(yōu)勢在于成本比較低,但磷酸鋰產(chǎn)品來(lái)源卻不穩定。
從生產(chǎn)工藝上看,磷酸鐵鋰電池并非十全十美,但不可否認的是,依據其安全性高、循環(huán)壽命長(cháng)、制造成本低等優(yōu)勢,磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)需求依舊旺盛。
除了新能源汽車(chē)外,5G基站、電化學(xué)儲能、二輪車(chē)等其他領(lǐng)域的需求也呈現快速增長(cháng)態(tài)勢,尤其是儲能領(lǐng)域,或成為磷酸鐵鋰電池的第二戰場(chǎng)。
上半年,中國鐵塔和中國移動(dòng)先后進(jìn)行5G基站備用電源磷酸鐵鋰電池儲能項目的招標,中標企業(yè)包括鵬輝能源、億緯鋰能、南都電源、中天科技、海四達、雙登集團、雄韜電源、光宇電源、力朗電池等。
近日,《中國鐵塔與中國電信備電用磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品聯(lián)合集中招標項目招標公告》正式發(fā)布,招標預估量為2.09GWh。
未來(lái)中國至少需要新建或改造1438萬(wàn)個(gè)基站,以單站能耗2700W、應急4h進(jìn)行估算,5G基站儲能市場(chǎng)未來(lái)將提供155GWh的磷酸鐵鋰電池需求空間,對應的市場(chǎng)規模將超過(guò)1000億元。